ライフプラン

ライフプランニング

テーマ：ライフタイム有意義化

「人生100年時代」

ライフスタイル・働き方の多様性が認められつつある時代。

足元ばかり見ていても、遠い先だけ見ていても

ふとした時に何かが欠けていることに気が付きます。

ライフスタイルの確立・実現の為にファイナンシャルプランナーが伴走します。

お客様から希望するライフスタイル、ライフイベント、家族構成や現在抱えている不安などをヒアリングさせていただきます。

1.でお客様から伺った内容を元に、ライフイベントを落とし込み、ライフプランを作成します課題解決に必要な提案をさせていただきます。

2.で作成したライフプランに「お金」の情報を落とし込み、ライフプランの実行の為の課題点の確認を行い、必要なアクションをご判断いただきます。